1、标准学时：理财规划师120学时（20天），助理理财规划师90个学时（15天）。
2、培训组织：由厦门大学经济学院组织院校资深教授及业界著名理财专家任教，设计了针对性强、富有特色的培训课程，通过基础知识讲解、案例分析、模拟实战等教学方式，强化学员在理财规划方面的知识与技能，使之具有独立为客户量身定制理财规划方案、开展理财服务和个人金融营销的强大能力。
3、课程设计：
序号 课程内容 课程类别 序号 课程内容 课程类别
1 理财规划原理 理论知识 9 现金规划 专业能力
2 财务与会计基础 理论知识 10 消费支出规划 专业能力
3 宏观经济分析 理论知识 11 教育规划 专业能力
4 金融基础 理论知识 12 风险管理与保险规划 专业能力
5 税务基础与筹划 理论知识 13 投资规划 专业能力
6 理财计算基础 理论知识 14 退休养老规划 专业能力
7 理财法律基础 理论知识 15 财产分配与传承规划 专业能力
8 理财规划流程 理论知识 16 综合理财案例分析 专业能力
4、培训教材：使用由北京东方华尔组织国内多家著名大学、金融机构及法律界知名专家学者精心编写，中国财政经济出版社出版的《国家理财规划师职业资格培训教程》，全套考试教材包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，以及相配套的考试辅导丛书组成。
理财规划师考试辅导班